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2022-2027年工程咨询服务行业细分市场调查及投资前景预

发布时间: 2022-08-02 21:20:28 来源:火狐体育最新app 作者:火狐体育官方下载
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2022-2027年工程咨询服务行业细分市场调查及投资前景预

  工程咨询服务于工程项目建设全过程,提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程,属于重要的生产性服务业,对社会经济发展具有重大意义。根据《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》(国办发[2014]26 号),生产性服务业具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点,是全球产业竞争的战略制高点。加快发展生产性服务业,是向结构调整要动力、促进经济稳定增长的重大措施,既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生活,也有利于引领产业向价值链高端提升。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2027年工程咨询服务行业细分市场调查及投资前景预测报告》

  经过几十年的市场化发展,我国工程咨询服务业已形成了多种专业化的咨询服务业态,包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、试验检测、项目管理等。我国工程咨询服务业始于二十世纪五十年代,参照前苏联模式建立。改革开放初期以前,我国实行高度集中的计划经济体制,行业主管部门作为建设单位负责项目建设过程中的设计、施工和运营维护等工作。上世纪80 年代以来,我国相继在工程项目中引入了勘察设计、工程咨询、监理等服务需求。1994 年我国发布了《工程咨询业管理暂行办法》,明确规定了工程建设项目投资前期、建设准备、实施及生产等几个阶段的咨询内容:投资前期阶段的咨询,包括投资机会研究、项目建议书和可行性研究报告的编制或评估等;建设准备阶段的咨询,包括工程勘察、工程设计、招标评标咨询等;实施阶段的咨询包括设备材料采购咨询、合同管理咨询、施工监理咨询、生产准备咨询、人员培训咨询、竣工验收咨询等;生产阶段的咨询包括后评价等。至此,勘察设计、咨询、招标代理等均成为工程建设项目管理的强制要求,工程咨询服务市场逐步建立,行业逐渐形成,并在2005 年以后行业步入快速成长期。

  近年来,随着我国固定资产投资项目建设水平逐步提高,为更好地实现投资建设意图,投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中,对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强,业内逐渐形成可提供工程全过程咨询服务的业务模式,同时逐渐开始采用先进的技术工具和信息化手段,不断提高工程咨询信息化水平。

  高技术服务业是现代服务业的重要内容和高端环节,技术含量和附加值高,创新性强,发展潜力大,辐射带动作用突出。工程管理、工程监理、工程勘察、工程设计活动等工程咨询服务各细分子行业属于技术密集型行业,具有典型的轻资产、重人才、高附加值的特征,具有较高的准入门槛,专业技术人才是企业发展的核心资产和关键资源要素。因此,根据国家统计局2018 年发布的《高技术产业(服务业)分类》(国统字[2018]53 号),工程咨询服务各子行业被列入了高技术服务业目录。

  加快发展高技术服务业对于扩大内需、吸纳就业、培育壮大战略性新兴产业、促进产业结构优化升级具有重要意义,发展高技术服务业被放在突出位置。当前,国民经济各行业对高技术服务的需求日益增长,科技创新对经济社会发展的支撑作用日益体现在服务上,基于高技术和支撑科技创新的新兴服务业态不断涌现,高技术服务业呈现出良好发展势头。2018 年全年高技术服务业企业法人实现营业收入 116,722.00 亿元,占全部服务业企业法人单位的 7.73%,较 2013 年增加61,259.10 亿元,增长 110.45%。2020 年,规模以上高技术服务业企业营业收入增速比全部规模以上服务业企业快9.0 个百分点。目前我国经济处于转型升级的阶段,高技术服务业是重点发展的产业领域,面临良好的前景。

  工程咨询服务业以技术为基础,综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法,为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。工程咨询服务业对提高工程项目投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进经济社会可持续发展方面具有重要作用。近年来,BIM、全过程咨询、大数据、云计算等一些新技术、新理念、新业态在业内兴起、应用和普及,对于我国建筑业的质量安全、施工效率以及降低成本、缩短工期等方面具有重要意义,促进了全行业的提质升级。

  工程咨询服务业为建设项目提供咨询、设计、监理、检测和项目管理等服务。2004 年,国务院发布《关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20 号),大幅简化了投资管理的流程,我国工程咨询服务业规模和从业企业数量均出现快速增长。随着我国国民经济快速增长、城市化进程加快,国内工程建设行业迎来发展的高峰期,工程咨询服务行业得到空前的发展机遇。

  固定资产投资主要通过工程建设来实现,工程咨询服务包含勘察设计、工程监理、工程管理等,服务于工程建设的全过程,固定资产的投资规模增长直接推动了工程咨询服务市场的发展。近年来,我国固定资产投资保持了持续增长的势头,根据国家统计局数据,2020 年我国全社会固定资产投资完成额达到 52.73 万亿元,2008 年以来 12 年间年均复合增长率达到 9.74%。固定资产投资规模的增加带动工程咨询服务行业市场容量的持续提升。

  (4)我国城市群、现代化都市圈的发展,将继续推动工程咨询服务业市场空间的扩大

  城镇化是现代化的必由之路,是我国发展主要的潜力所在。目前,我国粗放式的大规模基础设施建设时期已经过去,城市化进程进入了精细化发展的新阶段,城市建设增量空间向城市群、现代化都市圈和中西部地区转移。国家加大培育和发展地区城市群的力度,将为工程咨询服务业的发展带来增量空间。

  城市群是新型城镇化主体形态,国务院发布的《全国主体功能区规划》(国发[2010]46 号)提出,具有集聚效率高、辐射作用大、城镇体系优、功能互补强的特征,未来的城镇化建设要发展城市群,支撑全国经济增长、促进区域协调发展。根据 2018 年 11 月中共中央、国务院发布的《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》,我国将建立京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群、关中平原城市群等,推动国家重大区域战略融合发展,构建以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展的新模式。

  都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1 小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。都市圈的发展是世界城市化发展进程中的一般性规律和普遍现象。美国、日本、欧洲等发达国家均形成了以一线城市为核心的,如纽约、伦敦、东京等现代化都市圈。我国近年来都市圈建设呈现较快发展态势,但城市间交通一体化水平不高等问题依然突出。2019 年 2 月,国家发展改革委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(发改规划[2019]328 号)提出,我国未来将以增强都市圈基础设施连接性贯通性为重点,通过畅通都市圈公路网、打造轨道上的都市圈等方式推进基础设施一体化,到2022 年,我国都市圈同城化取得明显进展,基础设施一体化程度大幅提高,到2035 年现代化都市圈格局更加成熟,形成若干具有全球影响力的都市圈。

  与此同时,大力培育发展海峡西岸城市群和厦漳泉大都市区,也将为本行业的发展打开新的市场空间。国家规划以福州、泉州、厦门、温州、汕头5 大中心城市为核心,形成各具特色、优势互补、布局合理、协调发展的城乡空间体系。国家大力发展和强化中心城市建设,构建都市区发展格局,优化产业空间布局,支撑沿海一线的发展,在土地开发过程中关注生态环境保护,集约利用土地资源,引导人口和产业集中发展。国家亦不断完善东部沿海区域的基础设施网络,推进与周边省区的对接,加强区域综合交通设施和基础设施建设,构建区域一体、协调高效的基础设施体系。未来,东部沿海地区将继续为工程咨询服务行业提供新的增长空间,成为行业持续发展的重要驱动。

  全过程工程咨询是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运营的全过程,提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务,满足建设单位一体化服务需求。全过程工程咨询服务可由一家具有综合能力的工程咨询企业实施,或可由多家具有不同专业特长的工程咨询企业联合实施。全过程咨询服务有利于增强工程建设过程的协同性,全面提升投资效益、工程建设质量和运营效率,推动高质量发展。根据发改委、住建部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规[2019]515 号),我国未来将以全过程咨询推动完善工程建设组织模式。

  国际上工程咨询服务业至今已有100 多年的发展历史。从发展历程看,发达国家的国际知名企业在业务选择方面,采取“立足设计,聚焦两端”的策略,在初创期提供工程设计、咨询服务。后期随着大规模的工程建设接近尾声,更新与维护需求逐渐增多,企业业务重点随之向后延伸,逐步实现对工程建设项目前期策划、规划、方案设计、后期运营维护、项目管理咨询等全过程的覆盖。因此,全过程工程咨询随着固定资产投资建设周期的发展而变化,是行业的发展趋势。

  我国全过程咨询服务尚处于初创期,发展迅速。2017 年 2 月,国务院办公厅下发的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017]19 号)明确提出,要培育发展全过程工程咨询业务。2017 年 5 月,住建部《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》(建市[2017]101 号)确定了北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东和四川等 8 个省(直辖市)为首批全过程工程咨询试点地区。2019 年 3 月,国家发改委办公厅和住建部正式印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规[2019]515 号),在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务。

  工程咨询电子化、信息化发展是利用先进的互联网、信息技术、软件技术、人工智能等科技手段以及先进的管理手段,对工程咨询服务过程以及咨询单位的管理资源进行有效的整合、提升,从而提高工程咨询服务水平,提供更加准确、及时、科学的数据,进一步支撑智慧企业建设。

  我国工程咨询服务的信息化程度还比较低,促进信息技术的融合应用已成为产业政策重点鼓励的方向。随着“互联网+”策略的持续推进,招标投标市场逐渐把重心从传统模式上转移到电子模式上。近几年我国电子招投标行业不断发展,所涉及的业务也在不断扩张,所实现的经济社会效益也逐渐展现出来。从近年来全国各地的招投标项目实践来看,电子招投标采购模式具备节约资源提升市场效率,全方位规范招采过程、改善招采质量、节省采购成本等优势。

  在工程项目的前期规划、施工设计、运维管理等阶段,运用信息化技术,可以达到数据全过程贯通,强化工程咨询单位信息高效共享,有效避免各个专业之间的错、漏、碰、缺,对缩短建设工期、提质增效以及规避风险等具有重大意义。

  在勘察设计领域,实现BIM 与企业管理信息系统的一体化应用,可以促进设计、管理水平提高。工程监理应用互联网、信息技术,有利于缩短工期、降低施工的成本、优化流程、提高建筑施工监理的水平。工程试验检测利用信息化手段加强见证取样、送样和检测试验管理,提高办事效率和检测服务水平,确保建设工程质量。

  随着互联网、信息技术、软件开发等技术与工程咨询服务业的融合,未来工程咨询服务将迎来产业升级。

  从全球范围看,以人工智能、大数据、云计算为代表的新一代信息技术是传统动能改造提升的助燃剂和培育新动能的关键载体,正在加速与传统制造业、服务业等领域交叉融合,已经成为当今世界各国新一轮竞争的焦点。住建部发布的《2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》(建质函[2016]183 号)中提出,开展智能机器人、智能穿戴设备、手持智能终端设备、智能监测设备、3D 扫描等设备在施工过程中的应用研究,提升施工质量和效率,降低安全风险,探索物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在建筑业中的集成应用,促进智慧建造和智慧企业发展。

  目前,行业中已有头部企业积极研发,集成无人机、智能传感设备、深度学习等软硬件集成,开发如智能检测、智能监理技术和服务的应用。如在工程监理领域,高边坡滑移自动化监测、桥梁自动化监测、隧道内部施工自动化监测、大型混凝土自动化监测、管网平台等都属于智能监理的范围。智能监理能够通过无人机、智能监控设备等技术和设备来完成实施,有效降低人力成本,对服务的品质有很大的提升。国内不少行业企业已开始向智能监理方向发展,积极布局相关市场,智能监理是可预见的未来发展趋势。

  在检测领域,随着物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的发展,检测工具和检测技术正在逐步发生变革,利用智慧传感器、智能检测设备可实现检测、监测全天时的覆盖,能有效提升检测的及时性及效率,降低人工成本。在地理信息产业领域,全球范围内以移动互联、云计算、大数据、智能制造等为代表的新技术快速发展,高新技术的使用及其与地理信息的不断融合,使得地理信息实时获取、快速传输、综合处理和应用能力极大提高,地理信息服务效能不断提升,地理信息技术创新和市场开拓不断取得进展。物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴信息技术产业的发展也为地理信息技术和地理信息资源提供了支持,促进了地理信息服务行业的跨越发展。

  “新基建”指发力于科技端的基础设施建设,主要包含5G 网络、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设领域。新基建在 2018 年 12 月中央经济工作会议被第一次提及,2019 年写入国务院政府工作报告,并提出“加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展 5G 应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。”2020 年 1 月国务院常务会议、2 月中央深改委会议、3 月中央政治局常委会议持续密集部署。“新基建”催生新技术、新业态、新模式,带动中国的企业数字化转型,优化生产和服务资源配置,促进产业迈向价值链中高端,增强企业的自主创新能力,推动城镇化、工业化更高质量发展。

  新基建的发展将带动庞大的投资规模。例如,5G 与云计算、大数据、物联网、人工智能等领域深度融合,将形成新一代信息基础设施的核心能力。预计到2025 年 5G 网络建设累计达 1.2 万亿元,5G 网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到 2025 年将累计带动超过 3.5 万亿元投资。特高压能更好连接电力生产与消费,并变输煤为输电,改善生态环境。国家电网公司 2020年特高压建设项目明确投资规模 1,128 亿元,可带动社会投资 2,235 亿元,整体规模近 5,000 亿元。

  新基建包含的内容较为丰富,其中市政及交通基础设施的智能化升级是重要组成部分。根据2020 年 6 月福州市公布的《福州市推进新型基础设施建设行动方案》(2020-2022 年),新基建可分为信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施建设,融合基础设施即是利用 5G、互联网等信息技术对传统基础设施的升级改进,增强传统基础设施的智能化、信息化水平,实现万物互联、智慧高效的目标。2020 年 8 月,福建省公布《福建省新型基础设施建设三年行动计划》(2020—2022 年),进一步明确推进建设新融合基础设施,加快推进市政基础设施智能化改造和加快公路、铁路、轨道交通、航空等传统基础设施数字化改造。目前来看,新基建对传统基础设施的升级可以为工程咨询服务行业带来较大的增量空间,在市政工程、交通路网智能化升级、数字城市建设等方面能够为工程咨询提供新的发展机遇。

  我国早期工程咨询服务业从业企业普遍为国家或地方事业单位,业务局限于单位所属地方或系统内,具有很强的地域性和行业性垄断。因此,也造成了行业内缺乏全国性大公司,以中小型企业为主,行业参与者众多的情况。

  随着国民经济的增长、城市化进程的加快,我国市场经济的步伐进一步加快,国内工程建设行业迎来发展的高峰期,工程咨询服务行业得到空前的发展机遇,市场化程度迅速提高,国内各地区尤其是在开发区等具有开放政策的特殊经济区域内,工程咨询服务行业的地域性特征也大为减弱,跨区域经营愈发普遍。同时,随着投资体制的改革和资本市场的介入,行业企业整合现象也将明显增多。以工程监理为例,2019 年收入过亿元的企业个数与上年相比增长 16.74%,综合资质、甲级资质企业分别增长 9.95%、2.26%,而丙级资质企业减少,事务所资质企业基本退出市场,“马太效应”凸显,头部企业进一步做大做强。《建筑业发展“十三五”规划》(建市[2017]98 号)提出,我国要促进大型企业做优做强,形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务为业务主体、技术管理领先的龙头企业,培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。在工程咨询服务业未来整合浪潮中,龙头企业面临良好的发展机遇。

  (2)随着测绘服务与信息技术、软件开发技术等技术的融合发展,测绘服务开始向地理信息系统集成与服务方向发展